Equity Research versus Private Equity

Zowel het beroep van Equity Research als Private Equity lijken misschien in dezelfde richting te lopen, maar er is een enorm verschil tussen de twee. Bij Equity Research draait het allemaal om het vinden van de waardering van de beursgenoteerde bedrijven op effectenbeurzen, terwijl Private equity de private bedrijven onderzoekt en analyseert en uw resultaten interpreteert. In dit artikel zullen we proberen de belangrijkste verschillen tussen beide beroepen aan te wijzen en het voor u eenvoudig te maken ter vergelijking.

Wat is aandelenonderzoek?

Equity Research is een onderdeel van de investment banking-sector en is bedoeld voor intellectuele en kwalitatieve studenten. Uw rol als analist op het gebied van aandelenonderzoek omvat onder meer praten met de handelaren en makelaars van het bedrijf voor het bespreken en delen van investeringsaanbevelingen voor klanten. U zou informatie en onderzoek moeten verzamelen over de bedrijven die u bestrijkt, analyse van financiële overzichten uitvoeren en op basis van dit onderzoek gedetailleerde vermogensrapporten opstellen samen met complexe financiële modellen, relatieve waarderingen (zoals PE-ratio, PBV-ratio, enz.), Comps onder anderen.

Aanbevolen cursussen

Online cursus voor financiële analisten
Volledige training over aandelenonderzoek
Online training over investeringsbankieren

Wat is private equity?

Een private equity-analist is een persoon die onderzoek doet naar en analyseert van particuliere bedrijven met behulp van financiële modelleringstechnieken. Een private equity-analist ondersteunt Private Equity-bedrijven en handelsgroepen door middel van analytische ondersteuning en ondersteuning voor activawaardering. De belangrijkste focus ligt op het aanbevelen van strategieën voor het hoogste investeringsrendement en het balanceren van de eigen- en schuldinstrumenten. Lijst met de beste private equity-bedrijven

Als u professioneel Private Equity-vaardigheden wilt verwerven, kunt u deze Private Equity-training bekijken

Vereisten voor de carrière

Gewoonlijk zijn CA's en MBA's de beste keuzes van recruiters voor de functie van analist op het gebied van aandelenonderzoek, maar het is niet verplicht om een commerciële achtergrond te hebben. Je moet je analytische en kwantitatieve vaardigheden beheersen en een sterke interesse hebben in financiële markten, boekhouding en economie. Je moet ook over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken en goed thuis zijn in het Engels. Voor het nastreven van een carrière op het gebied van Private Equity wordt een achtergrond in commercie en financiën aanbevolen. Je moet een MBA zijn en over de vaardigheden beschikken om meerdere taken uit te voeren, logisch redeneren en analytisch redeneren. Kandidaten met uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden hebben de voorkeur. Bekijk dit artikel eens - Kan een ingenieur aan investeringsbankieren beginnen?

Equity Research vs Private Equity - Werkgelegenheidsvooruitzichten

Basisfuncties die deel uitmaken van de Equity-onderzoekscarrière zijn:

Trainee : De allereerste stap naar een carrière in Equity Research is een trainee bij een bedrijf. Het leert je de nodige vaardigheden om in de schoenen van Associate te treden. De training kan elke periode tussen 6 maanden en 1 jaar duren. En meestal gaat het om workshops, casestudy's en lezingen.
Associate : Stagiaires met ervaring van 1 of 2 jaar worden aangenomen als Associates. Geassocieerde analisten voor aandelenonderzoek verstrekken schriftelijke rapporten en bedrijfsadviezen aan de verkoopafdeling van het bedrijf.
Senior analist: Senior analist is een gerenommeerde positie om te verwerven. Je zou de CEO van het bedrijf vergezellen tijdens zijn reizen en hem adviseren over de speciale zaken.

Over het algemeen werkt een kandidaat drie jaar als associate en enkele jaren als senior analist voordat hij wordt gepromoveerd tot de functie van vice-president.

Op vergelijkbare wijze omvat loopbaanontwikkeling op het gebied van Private Equity de volgende benamingen:

Analisten: als analist zou u uw teamleden ondersteunen en uw belangrijkste focus zal liggen op financiële modellen en het ontwikkelen van uw analytische vaardigheden. U moet 2 jaar analist zijn voordat u wordt gepromoveerd tot de functie van associate.
Associates: Ervaring van 2 of meer jaar in een PE-firma zou u geschikt maken voor deze functie. U beoordeelt aanvragen, ondersteunt uw teamleden bij onderhandeling en uitvoering en bouwt een netwerk van contacten op om het bedrijf te helpen. Het vereist 3 jaar ervaring als associate alvorens te solliciteren naar de functie van associate director.
Associate Director: minimale ervaring van 4 tot 5 jaar is verplicht om associate director te zijn. U zou een belangrijk onderdeel zijn van grotere transacties en u zou u als associate director beperken tot transacties in het middensegment.
Investment Director: voor deze functie worden alleen kandidaten met veel ervaring geselecteerd. Als Investment Director zou je een uiterst belangrijke rol spelen bij het werven van fondsen en het nemen van strategische beslissingen voor het bedrijf.

Equity Research vs. Private Equity - Compensatie

Over uw carrière op het gebied van aandelenonderzoek gesproken, uw verdiensten als junior analist zouden tussen de $ 45.000 en $ 50.000 per jaar liggen, en na of promotie als medewerker bedraagt uw basissalaris $ 65.000 en kan oplopen tot $ 90.000 op basis van uw prestaties. en ervaring. Als senior analist krijgt u een basisvergoeding van $ 125.000 tot $ 250.000 en kunt u een flink bedrag aan de bonus verdienen, dat kan oplopen tot 2-5 keer de basisvergoeding.

Terwijl we het hebben over de carrière in private equity, variëren de salarisschalen van $ 40.000 tot $ 100.000 per jaar. Afgezien van een basisvergoeding, kunnen extra voordelen zoals bonussen en andere emolumenten u goed geld opleveren.

Als je op een professionele manier Equity Research wilt leren, dan wil je misschien kijken naar meer dan 40 video-uren van Equity Research Training Course

Equity Research vs Private Equity - Voors en tegens

Als kandidaat die uw carrière op het gebied van equity-onderzoek nastreeft, zijn de voor- en nadelen in uw loopbaanaspecten:

Voordelen

Goed salaris
Volop uitstapmogelijkheden en mogelijkheden om te werken
Stabiele werktijden

Nadelen

Bureauklus
Langere zitduur achter de computer
Interdepartementale druk

Op het gebied van private equity zijn uw carrièregerelateerde voor- en nadelen het volgende:

Voordelen

Handige werktijden
Goed salaris
Voldoende kennis om op te doen

Nadelen

Grondige studie van dingen
Niet veel herkenning in vergelijking met andere velden

Wat te kiezen?

Na het lezen van de gedetailleerde analyse van beide beroepen, wordt het duidelijk dat beide opties u goed kunnen verdienen en u geldelijke voordelen kunnen opleveren. Hoewel het nastreven van een carrière in aandelenonderzoek u in de schijnwerpers kan brengen en als aspirant van de private equity-sector, zou u een compromis moeten sluiten over de schijnwerpers. Private equity-banen kunnen u waardevolle ervaring opleveren die u kunt gebruiken als u later besluit andere sectoren te verkennen. Equity Research-banen zijn voor degenen die een sterke voorkeur hebben voor financiën en financiële analyse. De beslissing om iemand te kiezen uit de gegeven opties is buitengewoon moeilijk, omdat beide banen je carrière naar verschillende hoogten kunnen brengen.