Private equity in Mexico | Lijst met topbedrijven | Salarissen

bron: ft.com

Overzicht

Als je naar Mexico kijkt, zou je zien dat het meestal over het hoofd wordt gezien. Beleggers van over de hele wereld trokken naar veel opkomende markten in ontwikkelingslanden zoals India, China; maar Mexico blijft de meest onderbelichte private-equitymarkt ter wereld.

Zoals we kunnen zien in de bovenstaande afbeelding, zag Mexico een toename van 46,5% in het aantal Private Equity- en Venture Capital-deals in 2016, tot een totaal van 129 van 88 in 2015.

Als u nieuw bent bij Private Equity, bekijk dan deze artikelen

Wat is private equity?
Hoe komt u in private equity?
Gids voor Private Equity-analisten

Maar terwijl de hele wereld op hun lauweren bleef, is private equity in Mexico sinds 2000 enorm gegroeid. Sinds 2000 is maar liefst 14,9 miljard dollar besteed aan private equity-investeringen.

bron: bain.com

Wat meer verrassend is, is het feit dat Mexico na de economische crisis van 2008 feitelijk meer is gegroeid, terwijl de andere landen hun kansen om groei te benutten afnemen. Sinds 2008 is het jaarlijkse geldinzamelingspercentage van Mexico gegroeid tot 2,9 miljard dollar, bijna zes keer zoveel als voorheen.

En als we kijken naar de statistieken van 2012, zullen we zien dat de actieve partners in de markt in deze jaren ook verdubbeld zijn (van 2008 tot 2012). En als we de groei van de fondsenwerving vergelijken, die jaarlijks wordt verergerd, zouden we zien dat in Mexico de PE-fondsenwerving met 56% is gestegen, terwijl het in Azië slechts 4% was en in de rest van de wereld slechts 2%.

Er zijn enkele redenen waarom Mexico de afgelopen jaren veelvuldig is gegroeid -

Economische en regelgevende basis: toename van PE-activiteit is niet het resultaat van het gebruik van een toverstaf. Nee. Het gaat om een wijziging in de regelgeving in 2009 waardoor binnenlandse fondsen tot 20% van hun vermogen in PE in Mexico konden investeren. Sindsdien hebben de pensioenfondsen de leiding genomen en ongeveer 4 miljard dollar aan vers kapitaal geïnvesteerd.
Mexico werd aantrekkelijk voor externe investeerders: in de jaren negentig was de economische toestand van Mexico onstabiel. Maar daarna heeft de Mexicaanse economie de nodige boost gekregen in de vorm van een lagere overheidsschuld, een lagere inflatie (dat wil zeggen iets minder dan 4%) en een geleidelijke groei van het bbp (ongeveer 3% -4% groei per jaar). Als gevolg hiervan is de Mexicaanse markt een aantrekkelijke markt geworden voor externe investeerders.
Structurele voordelen: In de komende 15 jaar wordt verwacht dat de Mexicaanse beroepsbevolking zal groeien tot 15 miljoen. En die gestage groei van de beroepsbevolking heeft Mexico een aantal structurele voordelen opgeleverd. Allereerst is de beroepsbevolking bekwaam en tegen lage kosten beschikbaar. Ten tweede hebben de managers in het Mexicaanse land een soort affiniteit met het westen, waardoor ze veel verder groeien dan hun tegenhangers in andere landen.

Diensten aangeboden door private equity firma's in Mexico

In Mexico zijn de zaken iets anders dan in andere landen. Private equity-firma's in Mexico volgen een levenscyclus en zo bieden ze hun diensten aan.

Mexico's groeiende economie: Zoals al vermeld in het overzicht, is er een enorme onaangeboorde markt in Mexico waar investeerders van kunnen profiteren. En grote, kleine PE-bedrijven in Mexico maken gebruik van de groeiende opkomende PE-markt door te investeren in het MKB.
Aantrekkelijke marktkansen: er is geen menigte op de extra mijl. Veel bedrijven zijn nog niet klaar om in Mexico te investeren, aangezien het geen populaire bestemming is onder liefhebbers van private equity. Maar de zaken veranderen snel en Mexico is klaar om een van de beste landen te worden op het gebied van private equity-investeringen.
Investeringen in nichegebieden van de markt: niet alle sectoren van de Mexicaanse PE-markt zijn aantrekkelijk voor investeerders. Maar er zijn maar weinig nichemarkten. Midden- en kleine markten zijn bijvoorbeeld de focus geweest van private equity in Mexico.
Waardecreatie: focussen op een nichebedrijf en waarde creëren is het uiteindelijke doel van alle private equity in Mexico. Deze vierde fase van de levenscyclus van PE is dus de belangrijkste van allemaal.
Vooraf bepaalde exitstrategie: aan het eind van de dag weten PE-bedrijven in Mexico waar ze een stop kunnen maken met hun diensten. Meestal duurt het 3 tot 7 jaar waarna PE-bedrijven besluiten om een van de drie exitstrategieën te volgen. Deze drie exitstrategieën zijn vaak vooraf bepaald en berekend. Dit zijn initiële openbare aanbieding (IPO), secundaire buy-outs en handelsverkopen.

Laten we nu eens kijken waar Mexicaanse private equity-firma's zich op richten. Vanaf nu zijn de middenmarkten de doelmarkten voor private equity-bedrijven in Mexico. Ongeacht de grootte van het PE-bedrijf, de middenmarkt is de meest aantrekkelijke markt geworden voor alle PE-bedrijven in Mexico.

Lijst met topbedrijven in private equity in Mexico

Volgens EMPEA zijn hier de beste fondsbeheerders in Mexico op 31.12.2015. Deze fondsen zijn bestemd voor Mexico. Deze fondsen worden gerangschikt op basis van het opgehaalde kapitaal. Laten we eens kijken -

bron: empea.org

Volgens Preqin zijn de volgende de beste LP-fondsen in Mexico in maart 2016 -

Afores: Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, HSBC Afore, ING Afore, InverCap Afore, MetLife Afore, PensionISSSTE en Profuturo GNP Afore.
Schenkingen en stichtingen: University of North Carolina in Chapel Hill, University of Texas Investment Management Company, John S. & James L. Knight Foundation, KL Felicitas Foundation, Omidyar Network, Rockefeller Foundation, Soros Economic Development Fund (SEDF) en WK Kellogg Fundament.
DFI / Multilaterale organisaties: Bancomext, Banobras, Nacional Financiera (Nafinsa), CDC Group, Corporacion Andina De Fomento (CAF), DEG, Export Development Canada, Inter-American Investment Corporation (IIC), International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Fonds (MIF), Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO) en Overseas Private Investment Corporation (OPIC).
Anderen: 57 Stars, California Public Employees 'Retirement System, Conacyt, Focir, Fondo de Fondos, Grey Ghost Microfinance Fund, Instituto Nacional del Emprendedor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), JPMorgan Chase, Los Angeles Fire and Police Pension System , Massachusetts Mutual Life Insurance Company, New Mexico State Investment Council, Northgate Capital, Okabena Advisors, PineBridge Investments, Promotora Social Mexico, Rockefeller and Co, en Sarona Asset Management.

Kijk ook eens naar deze Top Private Equity Firm in the World

Wervingsproces

Over rekrutering in private equity in Mexico wordt niet veel gesproken. Maar om uw stempel te kunnen drukken op de private equity-markt, moet u de volgende dingen in gedachten houden:

Netwerken: u moet in gedachten houden dat netwerken van cruciaal belang is als u bij een eersteklas private-equityfirma in Mexico wilt komen. Waarom is netwerken zo belangrijk in Mexico? Omdat de markt in opkomst is en je niet alle openingen zou leren kennen door alleen maar over het internet te reizen. Om meer te weten te komen over de stages en fulltime mogelijkheden, moet je proactief zijn en handelen alsof je hele carrière ervan afhangt; omdat het zeker doet.
Na het behalen van je bachelordiploma, moet je verbinding maken met het alumninetwerk om erachter te komen of iemand in private equity heeft gewerkt of niet. Als u geen redelijke leads krijgt van het alumninetwerk, overweeg dan om uw Linkedin-contacten te doorlopen en te kijken of u leads kunt vinden of niet. U kunt ze ook persoonlijk betrappen en uw verhaal vertellen over waarom u bij een eersteklas private-equityfirma in Mexico wilt komen.
Stages: het volgende belangrijkste is stage lopen. Onnodig te zeggen dat je, om je stempel te drukken, zomerstages moet doen. Je zou niet snijden. Je moet minimaal twee tot drie gaan. Wanneer je op zoek bent naar stages, moet je op zoek gaan naar fulltime stages. Er worden twee soorten stages aangeboden door private equity in Mexico.
Parttime stages zijn 20 uur per week en fulltime 40 uur per week. Deeltijdstages die je kunt doen als je aan het studeren bent en daarnaast praktische ervaring wilt opdoen. Maar fulltime stages zullen je helpen het handelsgeheim van private equity te leren kennen en uiteindelijk een fulltime werknemer te worden of ergens anders te solliciteren voor een fulltime baan. Zonder een paar stages te hebben, is het moeilijk om een fulltime private equity-baan te krijgen.
Interviewproces: Het interviewproces is vergelijkbaar met dat in de VS. Omdat de managers van private equity-firma's in Mexico vaak de culturele affiniteit van het westen hebben. Als gevolg hiervan verloopt het interviewproces op een vergelijkbare manier. Eerst moet u een aanvraagprocedure doorlopen. Als je op de shortlist staat, heb je 2-3 rondes van persoonlijke interviews waarin je wordt gegrild om te weten of je hebt wat nodig is om te slagen. Meestal zoeken ze naar analytische vaardigheden en hardwerkende componenten bij een potentiële werknemer. De laatste ronde zou zijn met MD en een-twee HR-vertegenwoordigers die u enkele technische en geschikte vragen zullen stellen om de functie uiteindelijk te sluiten. Bereid u altijd voor op case-analyse en presentatie van hypothetische modelanalyse. Omdat deze te vaak voorkomen in interviews met private equity in Mexico.
Taal: taal zal geen probleem zijn, aangezien de meeste private-equitymanagers Engels kennen. Maar Spaans kennen zou zeker een bijkomend voordeel zijn.

Cultuur

De familiebedrijven in Mexico nemen een groot deel van de omzet in de PE-markt. Als gevolg hiervan is de Mexicaanse private-equitycultuur iets anders dan de cultuur in de VS en het VK.

In Mexico werkt de gemiddelde werknemer in private equity 60-70 uur per week en soms meer. De teams zijn kleiner en de focus ligt vooral op middelgrote en kleine bedrijven. Als gevolg hiervan worden weekenden gewaardeerd en heb je een gezonde balans tussen werk en privé.

Mexico is echter in opkomst, de druk van klanten dwingt private equity-werknemers vaak om in het weekend te werken en de werktijden door de week te verlengen.

De Mexicaanse cultuur moedigt sociale bijeenkomsten en evenementen aan, en mensen werken vaak samen, netwerken en proberen nieuwe bronnen van bedrijven te genereren.

Salaris voor Private Equity in Mexico

Als u op zoek bent naar een geweldige toekomst, dan kan Private equity in Mexico u die bieden. De private equity-markt is booming en de komende jaren zullen er meer kansen zijn in Mexico dan in New York.

De waarheid is echter dat Mexico niet erg aantrekkelijk is in termen van compensatie. In het begin zou je niet goed verdienen. Wees daar dus op voorbereid. Volgens Glassdoor verdient u ongeveer US $ 69.000 per jaar, wat bijna US $ 15.000 minder is dan een nieuwe werknemer in private equity in New York.

Als je in Londen of New York werkt, heeft het geen zin om de baan op te zeggen en naar Mexico te komen. Maar als u uit Mexico komt, kunt u starten in een van de beste Mexicaanse private equity-firma's en in de nabije toekomst naar Londen / New York gaan. Of u kunt ook enige tijd in uw positie in Mexico blijven, want de private equity-markt in Mexico bereikt binnenkort zijn hoogste hoogtepunt over een paar jaar.

Mogelijkheden afsluiten

Als je een tijdje in PE in Mexico werkt en niet veel lijkt te groeien; uw exit-optie kan investment banking zijn.

Investeringsbankieren in Mexico is behoorlijk sterk en er zijn veel wereldwijde banken die hun kantoren in Mexico-Stad hebben geopend. Omdat het een van de meest onaangeboorde opkomende markten ter wereld is, profiteren investeringsbanken hiervan.

Je kunt een tijdje in private equity werken en uiteindelijk je weg banen naar investment banking. Het kan zijn dat je onderweg een aantal stages moet lopen bij investment banking.

Gevolgtrekking

Er is een enorm groeipotentieel voor private equity in Mexico. En veel wereldwijde private-equityfirma's hebben hun kantoren al geopend om de enorme markt aan te boren. Het enige dat u hoeft te doen, is een paar jaar aan uw baan te blijven en u zou een exponentiële groei van uw salaris en de omvang van de deals die u zou afhandelen kunnen ervaren.