Chartered Wealth Manager - CWM-examengids

Chartered Wealth Manager

Er zijn wereldwijd meer dan 50.000 Chartered Wealth Managers en deze zijn verspreid over meer dan 151 landen. CWM werd in 1996 opgericht door AAFM, de American Academy of Financial Management.

Deze certificering is eigenlijk heel goed als je een achtergrond hebt in vermogensbeheer, assetallocatie en vermogensbeheer. Niets is beter dan deze cursus om de waarde van je cv te verhogen. Deze cursus wordt georganiseerd door wereldwijde financiële en standaardprofessionals die exclusieve en gecertificeerde benamingen aanbieden samen met gecharterde en mastercertificeringen aan kandidaten die in staat zijn om aan hoge normen te voldoen.

In dit artikel kijken we naar de bouten en moeren van CWM-keuring

    Over het CWM-programma


    De registervermogensbeheerder is een aanduiding die wereldwijd wordt erkend of u kunt het ook een wereldwijde aanduiding noemen. De mensen die in het bezit zijn van dit certificaat kunnen werken in het land waar ze als CWM willen werken. De cursusinhoud is een mix van Indiase en internationale oordeelkundige inhoud die de deelnemers in staat stelt een volledig begrip te krijgen van zowel de Indiase als de internationale financiële achtergrond.

    • Functierollen: portefeuille- en vermogensbeheerder, vermogensbeheerder, makelaar, marktanalist, financieel controller, hoofd financiën, private banker, enz.
    • Examens: Er zijn ongeveer 20 eenheden om te voltooien in beide examenniveaus. Niveau 1 is het basisniveau, wat een examen van twee uur is voor 100 punten; terwijl niveau 2 het gevorderde examenniveau omvat, is dit een examen van 3 uur voor 160 punten.
    • CWM examendata: U kunt ervoor kiezen om voor dit examen te verschijnen, afhankelijk van uw flexibiliteit. Het is een online examen en u moet hetzelfde aanvragen, aangezien er online data beschikbaar zijn om uit te kiezen.
    • Geschiktheid: om een ​​certificaathouder te worden, is de minimumkwalificatie die u nodig hebt een afgestudeerde, u moet een afgestudeerde zijn om te verschijnen of u voor deze certificeringscursus te registreren. En het belangrijkste is dat u relevante 3 jaar werkervaring nodig heeft om u in te schrijven voor een Chartered Wealth Manager-certificering.

    CWM-programma voltooiingscriteria


    • Zoals vermeld in de opmerkingen hierboven, is deze cursus van Chartered Wealth Manager verdeeld in 2 delen die het basisniveau zijn en vervolgens het gevorderde niveau. Het basisniveau omvat een overzicht van Indiase en wereldwijde financiële systemen, het concept en de levenscyclus van vermogensbeheer, het meten van investeringen in vermogensbeheer, enz. Deze onderwerpen hebben betrekking op de onderwerpen op het basisniveau
      • Terwijl niveau twee, dat is het geavanceerde niveau, onderwerpen omvat zoals aandelenanalyse, leningen en schuldbeheer, portefeuillebeheerstrategieën, geavanceerd vermogensbeheer, enz.
    • Het 1e niveau is voor 100 punten en de duur is 2 uur en het 2e niveau is voor 160 punten en de duur is 3 uur.        
    • De kandidaat moet afgestudeerd zijn om zich in te schrijven voor deze certificering
    • Naast de opleiding heeft de kandidaat ook vaardigheden nodig zoals productkennis, inzicht in cliëntpsychologie, klantenbeheer, verkoopvaardigheden en soft skills, inzicht in financiële markt en concurrentie en ook zakelijk inzicht.

    Waarom een ​​CWM-examen volgen?


    Je bent gepassioneerd door het beheer van rijkdom, dit is precies wat je zou moeten doen. Inzicht in de marktallocatie van middelen enz. Is alleen voor gepassioneerde mensen uitermate interessant. Om deze certificering te behalen, heb je de liefde en toewijding voor financiën nodig.

    1. CWM vergroot uw mogelijkheden voor het beheren van vermogen en portefeuilles voor bedrijven en particulieren.
    2. De kandidaten krijgen updates over de branche en de kansen als vermogensbeheerder met relevantie voor de hele wereld. Ze leren marktdynamiek en innovatie in financiële producten in vermogensbeheer. Door inzicht te verwerven in wereldwijde best practices in de financiële sector, begrijpen ze de opties en problemen bij vermogensplanning.
    3. Ze ontwikkelen vaardigheden in het bouwen van oplossingen voor vermogensbeheer voor het vermogen van klanten. Ze ontwikkelen strategieën en vertrouwen om op een vriendelijke manier met klanten om te gaan en een vriendelijke taal te gebruiken om sterkere klantrelaties op te bouwen. Hun capaciteiten worden verworven door strategische en structurele processen.
    4. Het aanvragen van deze certificering voorbereid de gedachten van de studenten is een harde en praktische oriëntatie en cursusstructuur. En het resultaat van deze cursus is een volledig opgeleide vermogensbeheerder die klaar is voor de zware vermogensbeheersector.
    5. Vermogensbeheer is tegenwoordig een van de snelstgroeiende en goedbetaalde carrières. Volgens de studies valt India alleen onder de snelst groeiende economieën van de wereld, met ongeveer 200000 gezinnen die onder de ultrahoge nettowaarde-familie vallen, maar naar schatting zal het de komende jaren hoger worden. heeft meer dan 20000 gecharterde vermogensbeheerders en zal naar schatting de komende jaren groeien tot 50000. Dit betekent dat elke vermogensbeheerder bijna 50 vermogende klanten kan behandelen en dit zorgt voor een goede hoeveelheid werkgelegenheid en ook een zeer goede loopbaan.
    6. Professionals die echt hun loopbaan in vermogensbeheer willen voortzetten, zoals investeringsstrategieën, levenscyclusbeheer, intergenerationele vermogensoverdracht, relatiebeheer, gedragsfinanciering, alternatieve producten, onroerendgoedwaardering en wereldwijde belasting. Deze certificering is perfect omdat het past bij uw vereisten en je carrière een boost een goede kickstart of misschien een herstart om hogerop te groeien.

    CWM-examenformaat


    CWM-examen CWM Deel I Examen

    (Stichting niveau)

    CWM deel II examen

    ( Gevorderd niveau)

    Focussen op Overzicht van het Indiase en wereldwijde financiële systeem.

    Concept van vermogensbeheer

    Levenscyclusbeheer Het meten van beleggingsrendementen in vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten voor vermogensbeheer Beleggingsrisico's beheren bij vermogensbeheer Indiase belastingwetten Juridische bepalingen bij vermogensbeheer Rol van vermogensbeheer in het bankwezen

    Intergenerationele vermogensoverdracht en belastingplanning

    Aandelenanalyse

    Gebruik van alternatieve producten bij vermogensbeheer

    Gebruik van Behavioral Finance bij vermogensbeheer

    Waardering en analyse van onroerend goed

    Beheer van leningen en schulden

    Strategieën voor portefeuillebeheer Relatiebeheer door een vermogensbeheerder

    Internationale belasting- en vertrouwensplanning Planning voor vermogensbeheer

    Geavanceerd vermogensbeheer

    Examenformaat Online examenOnline examen
    Pass percentage 50% punten bij alle onderwerpen zonder negatieve markering50% punten bij alle onderwerpen zonder negatieve markering
    Looptijd 115 minuten175 minuten
     Examen datum  Boekingen die op uw gemak zijn gemaakt, vallen echter tussen de 10e en de 20e van elke maand.Boekingen die op uw gemak zijn gemaakt, vallen echter tussen de 10e en de 20e van elke maand.

    CWM Deel I-examen (Foundation-niveau)

    Het basisniveau van Chartered Wealth Manager omvat de basisprincipes van vermogensbeheer dat zich bezighoudt met een ander aspect, zoals beleggingsstrategieën, levenscyclusbeheer, intergenerationele vermogensoverdracht, beheer van relaties, enz. Dit niveau omvat 10 eenheden, deze eenheden zijn Overzicht van Indiase en Wereldwijd financieel systeem, concept van vermogensbeheer, levenscyclusbeheer, meten van beleggingsrendementen in vermogensbeheer, beleggingsvehikels van rijkdom, beheerbeheer, beleggingsrisico in vermogensbeheer, Indiase belastingwetten, wettigheid in rijkdom, managementrol van vermogen, beheer in het bankwezen , Intergenerationele vermogensoverdracht en belastingplanning

    1. De CWM-examens zijn allemaal online examens en zijn niet schriftelijk.
    2. Om dit examen goed te keuren moet je minimaal of minimaal 50% scoren; deze certificering bevat echter geen negatieve markering.
    3. De duur om dit examen te wissen is 115 minuten
    4. U kunt uw stoel reserveren wanneer u maar wilt; Onthoud echter dat de examendatum op elk moment tussen de 10e en de 20e van elke maand ligt.
    5. Het onderzoekspatroon op basisniveau wordt hieronder weergegeven.
    Markeert voor vragen Aantal vragen
    1 Mark30 vragen
    2 merken15 vragen
    4 merken10 vragen
    Totaal 100 punten55 vragen

    CWM Deel II-examen (gevorderd niveau)

    1. Advanced Chartered Wealth Management, dat is CWM, omvat de volgende onderdelen: Aandelenanalyse, Gebruik van alternatieve producten bij vermogensbeheer, Gebruik van gedragsfinanciering bij vermogensbeheer, Vastgoedwaardering en -analyse, Lening- en schuldbeheer, Portfoliobeheerstrategieën Relatiebeheer door een vermogensbeheerder , Internationale belastingen en vertrouwensplanning Planning van vermogensbeheer
    2. De CWM-examens zijn allemaal online examens en zijn niet schriftelijk.
    3. Om dit examen goed te keuren moet je minimaal of minimaal 50% scoren; deze certificering bevat echter geen negatieve markering.
    4. De duur om dit examen te wissen is 175 minuten
    5. U kunt uw stoel reserveren wanneer u maar wilt; Onthoud echter dat de examendatum op elk moment tussen de 10e en de 20e van elke maand ligt.
    6. Het onderzoekspatroon voor gevorderd niveau wordt hieronder weergegeven.
    Markeert voor vragen Aantal vragen
    1 Mark40 vragen
    2 merken35 vragen
    4 merken15 vragen
    Totaal  160 punten80 vragen

    CWM-examengeld


    Net als bij elke cursus varieert de CWM-tariefstructuur, de variatie zit in het soort vergoeding dat u betaalt en de reden waarvoor u de vergoeding betaalt. De tabel met vergoedingenstructuur wordt hieronder weergegeven voor een beter begrip.

    Soort vergoedingVergoeding in $
    Zonder registratie$ 400
    ExamengeldHangt af van de plaats van registratie
    Niveau 1 te betalen op het moment van inschrijving$ 200
    Level 2$ 600
    Certificeringsvergoeding verschuldigd zodra de kandidaat het noodzakelijke examen heeft afgelegd$ 100
    Vergoeding verschuiven exclusief studiemateriaal$ 125
    Heronderzoekstarief exclusief studiemateriaal niet beschikbaar$ 200
    • Niveau 1-vergoeding moet worden betaald op het moment van registratie en eenmaal geregistreerd is de registratie slechts 365 dagen geldig. Het examengeld van niveau 2 dient betaald te worden alvorens voor het examen te verschijnen.
    • Een afdruk van het studiemateriaal is niet beschikbaar en; het studiemateriaal is echter online beschikbaar.
    • Eenmaal betaalde vergoeding kan niet worden gerestitueerd en de bovenstaande vergoedingsstructuur is exclusief belastingen, aangezien belastingen van land tot land verschillen.

    (Opmerking: het examen wordt niet afgenomen in een specifieke periode of een specifiek tijdvak, dus het geven van een voldoende percentage is niet mogelijk voor deze cursus. In feite worden de examens afgenomen volgens het gemak van de kandidaat, want de kandidaat kan maandelijks onderzoek)

    Strategieën voor het Chartered Wealth Manager-examen


    1. Ken de syllabus en de structuur van het CWM-examen, want dit zal je vertellen en laten zien waar je moet beginnen en hoe je moet beginnen.
    2. Planning is uitermate belangrijk voordat je aan iets nieuws begint, nu je syllabus en de structuur van het examen en het cursusmateriaal nodig hebt om je volgende stap te plannen om te beginnen met studeren voor deze niet zo gemakkelijke certificering. Deze certificering is niet zo eenvoudig als het lijkt. Experts zeggen dat studeren voor dit examen een speciale voorbereiding van 200 uur vóór het examen vereist. Plan dienovereenkomstig studeren.
    3. Het is belangrijk om de soorten papieren te begrijpen, dus neem een ​​aantal proefproeven die online beschikbaar zullen zijn. Zo krijg je een idee van het vragenpapier dat je tegenkomt tijdens je tentamen.
    4. Studeer dagelijks door de concepten te begrijpen en niet simpelweg uw materiaal uit het hoofd te leren.
    5. Oh ja, studeer alleen van goedgekeurd of studiemateriaal dat online wordt aangeboden. Omdat er geen hard tekstmateriaal naar u wordt verzonden, moet u het materiaal laten afdrukken of moet u online studeren.
    6. Download zoveel proefstukken als testpapieren, zoek indien mogelijk naar eerdere testpapieren, los ze op, dit geeft u een idee van hoe de test wordt uitgevoerd. Los er zoveel mogelijk op om ervoor te zorgen dat u het beter begrijpt en eerlijk maakt.
    7. Vraag advies aan senioren of klassen voor het geval u denkt dat u hulp nodig heeft.
    8. Herziening is erg belangrijk, vergeet herziening niet, en u mag het ook niet negeren. Herziening op het laatste moment is uw redder.
    9. Zeg nee tegen paniek, doe in geval van panieksituaties ontspanningsoefeningen om u te helpen beter te studeren, voor uw gezondheid te zorgen door goed te eten en goed te slapen, want dit zal eerlijk beter helpen.