Investment Banking Analyst (rollen en verantwoordelijkheden)

Wie is een Investment Banking Analyst?

Investment Banking Analyst werkt met investment banking-team en expertise op het gebied van boekhouding, financiële modellering, projectfinanciering, projectwaardering en analyse van financiële overzichten. Deze analisten hebben diepgaande kennis van Excel en zijn goed in VBA om de marktgegevens en financiële modellen te analyseren. Het analytische werk bestaat uit het bouwen van een financieel model voor verschillende projecten, zoals infrastructuurprojecten (bijv. Energieprojecten, onroerend goed, enz.).

Verantwoordelijkheden

bron: inderdaad.co.uk

De belangrijkste verantwoordelijkheden van een Investment Banking Analyst zijn onder meer:

Geef waarderingsanalyses inclusief verdisconteerde kasstromen, relatieve waarderingen, activawaarderingen, vergelijkbare vergelijkingen, transactiemultiple.
Bereid Pitch-Book voor op klantbijeenkomsten, inclusief M&A en LBO PitchBook
Stel financiële modellen op en voer relatief snel financiële analyses van bedrijven uit.
Assisteer de Investment Banking Associate bij de dekkingsinitiatieven.
Monitoring van de branche voor actuele gebeurtenissen, waarderingen en belangrijke financiële informatie
Begeleiden en begeleiden van de junior analisten
Coördineren met klanten voor financiële gegevens en analyse
Reizen voor klantbijeenkomsten en brancheonderzoek

Vaardigheden

# 1 - Financiële modellering

Investment Banking Analyst helpt bij het ontwikkelen van een financieel model vanaf nul. Financieel model heeft drie algemene doelstellingen die iemand in het achterhoofd moeten houden voordat u begint met het schrijven van Excel-formules of het ontwikkelen van aannames.Dit zijn

Een verwachte waarde bedenken
Beoordeling van het risico van de investering
Financiële structuur ontwikkelen

Effectieve risicobeoordeling is het middelpunt van waardering en de meest fundamentele reden voor elk financieel model wordt gecreëerd.

# 2 - Projectfinanciering

De projectfinanciering is bedoeld om een project te financieren waarbij de Lenders geld verstrekken aan de ontwikkelaars voor de ontwikkeling van een project door te kijken naar de risico's van het specifieke project en toekomstige kasstromen.

Het aantrekken van op een beperkte of non-recourse basis om economisch scheidbare kapitaalinvesteringsprojecten te financieren waarbij de verstrekkers van de fondsen primair kijken naar de cashflow van het project als de bron van fondsen om hun leningen af te lossen en het rendement van en een rendement op hun kapitaalinvestering in het project.

# 3 - Fusie en overname

Een investeringsbankanalist zou het bedrijf helpen bij het besluitvormingsproces tijdens het proces van fusie en overname door de feiten te analyseren

Weet wat u koopt - dit gebeurt vaak binnen bedrijfstakken of met een doelgroep die een bestaand bedrijf kan gebruiken
De koper verwerft vanuit een sterke positie, niet vanuit een zwakte. Kracht kan worden gedefinieerd in termen van prestaties, managementexpertise, systemen, cultuur, marktleiderschap, enz.
De slechtste deals vinden plaats in 'hete' fusies en overnames of concurrerende biedingssituaties (te hoge betaling)
Een discipline van contant geld versus aandelen

# 4 - Leveraged Buyout (LBO)

Van investeringsbankiers wordt verwacht dat ze goed zijn in LBO-modellering.

Stappen om een LBO-model te maken -

Analyseer de marktwaarde van een bedrijf
Vermindering van het aandelenrendement door IRR-berekening
Het bepalen van de cashflow van het bedrijf
Bepaling van de schuldendienstbeperking van een bedrijf
Analyse van het risico voor de financiële koper.

# 5 - Analyse van financiële overzichten

Als een investment banking-analist moet men over de technische vaardigheden beschikken om het financiële overzicht en de analyse van de financiële overzichten te analyseren