Carrières in vermogensbeheer

Lijst met top 5 carrières in vermogensbeheer

Hieronder staan ​​enkele van de banen voor vermogensbeheer waarvoor een persoon kan kiezen:

    Overzicht van carrière in vermogensbeheer

    Carrière in vermogensbeheer omvat het verlenen van financiële adviesdiensten, boekhoudkundige diensten, vermogensplanning, verzekeringspolissen, investeringen in aandelen- en schuldmarkten, pensioenplanning, enz. Vermogensbeheerbaan is een adviesbureau van het bedrijf waar een alleenstaande een professional is in het veld is toegewezen aan de HNI-klanten om hun vereisten te begrijpen en hen tevreden te stellen met de beste financiële oplossing om hun activabasis te laten groeien.

    De Wealth Management Professional is de persoon die het enige aanspreekpunt is tussen de HNI-klant en het bedrijf. Hij zal zowel interne als externe middelen gebruiken om tot een conclusie te komen om de best mogelijke mix aan de klant te bieden. De afdeling Vermogensbeheer is agressiever wanneer de economie groeit en de aandelenmarkten op zijn hoogtepunt zijn en er meer investeringen in de markten komen van en HNI-investeerders.

    Laten we nu de top 5 carrières in vermogensbeheer in detail bespreken -

    Carrière # 1 - Persoonlijk financieel adviseur

    Wie is de persoonlijk financieel adviseur?

    Hij is degene die de klanten persoonlijk ontmoet om hen de best mogelijke optie voor hun financiële planning, boekhouding, vermogensplanning en verzekering aan te bevelen.

    Personal Financial Advisor - Functieomschrijving
    VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten voor het bedrijf uit de markt door middel van cross-selling van verschillende financiële producten aan hen.
    AanwijzingFinancieel adviseur
    Werkelijke rolOntmoet dagelijks nieuwe mensen en probeer hen te overtuigen door verschillende financiële producten aan te bevelen, zoals beleggingsfondsen, aandelen, verzekeringen, enz. Om hun financiële doelen en investeringen te bereiken.
    Job StatistiekenVolgens het bureau voor arbeidsstatistieken van de VS (//www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm) was het aantal banen in deze categorie 2,71,900 in 2016 en naar verwachting groeien met 15% van 2016 tot 2026.
    TopbedrijvenBoston Consultancy Group, Travelers, Cisco, Goldman Sachs, Deloitte, Morgan Stanley, JP Morgan
    SalarisHet gemiddelde jaarsalaris voor een persoonlijke financieel adviseur vanaf 2016 was $ 88.890.
    Vraag en aanbodDoor gelijke tred te houden met de huidige technologische vooruitgang, is de vraag naar dit profiel aanzienlijk gedaald omdat er meerdere online modi beschikbaar zijn voor mensen om een ​​weloverwogen beslissing te nemen en te investeren in hun favoriete product zonder en persoonlijke hulp.
    OnderwijsvereisteCPA / MBA van tier -1 universiteiten met minimaal 5-10 jaar ervaring.
    Aanbevolen cursussenCPA / MBA
    PluspuntenKlantgerichte rol aangezien u de klant moet overtuigen om uw product te kopen, wat uw marketing- en zakelijke vaardigheden vergroot.
    MinpuntenVeel mensen geven de voorkeur aan directe investeringen in plaats van via een persoonlijke financieel adviseur te gaan, omdat dit kosten met zich meebrengt.

    Carrière # 2 - Relatiemanager

    Wie is een relatiemanager?

    Hij is het enige aanspreekpunt voor de HNI-klant en het vermogensbeheerbedrijf.

    Relatiemanager - Functieomschrijving
    VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijk voor het sourcen van zaken voor het bedrijf door het risicoprofiel van de klant te begrijpen en een langdurige relatie met hen te onderhouden voor het verkrijgen van repetitieve opdrachten.
    AanwijzingRelatie manager
    Werkelijke rolZoek nieuwe klanten en stem af met de interne afdelingen om het uit te voeren.
    Job StatistiekenVolgens het bureau voor arbeidsstatistieken van de VS //www.bls.gov/ooh/management/sales-managers.htm was het aantal banen in deze categorie vanaf 2016 3,85,500 en zal naar verwachting met 7% groeien vanaf 2016 tot 2026.
    TopbedrijvenFidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan en Vanguard Group
    SalarisHet gemiddelde jaarsalaris voor een relatiemanager bedroeg vanaf 2016 $ 1,24,220.
    Vraag en aanbodDe vraag- en aanbodverhouding zal volledig afhangen van de groei of krimp van de sector waarin het bedrijf actief is, samen met het overheidsbeleid dat de financiële dienstverlening zal begunstigen.
    OnderwijsvereisteCFA / CFP / CPA / MBA van Tier -1-universiteiten met minimaal 5-10 jaar ervaring.
    Aanbevolen cursussenCPA / MBA / CFA / CFP / FRM
    PluspuntenAnalytische vaardigheden worden scherp en een kans om samen te werken met alle activaklassen.
    MinpuntenVerkoopdoelstellingen kunnen een last zijn voor de werknemer.

    Carrière # 3 - Directeur Bedrijfsontwikkeling

    Wie is de directeur bedrijfsontwikkeling?

    Hij is degene die het Business Development Team in het bedrijf leidt.

    Director of Business Development - Functieomschrijving
    VerantwoordelijkhedenHet opbouwen van sterke relaties met Ultra HNI-klanten en investeerders in de markt.
    AanwijzingDirecteur - Bedrijfsontwikkeling
    Werkelijke rolLeid het team van relatiemanagers in het bedrijf en begeleid hen met de juiste training en begeleiding die nodig is voor de klus.
    Job StatistiekenOmdat het een positie op managementniveau is, zijn de statistieken niet direct beschikbaar op internet.
    TopbedrijvenFidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan en Vanguard Group
    SalarisHet gemiddelde jaarsalaris voor een directeur persoonlijke bedrijfsontwikkeling zal ergens tussen $ 2,00.000 - $ 5,00.000 liggen, afhankelijk van de salarisstructuur.
    Vraag en aanbodVeelgevraagd profiel in de markt omdat het uitgebreide ervaring en sectorkennis vereist. Het is de meest veeleisende baan in de branche waar het aanbod beperkt is en de vraag met de dag toeneemt.
    OnderwijsvereisteCFA / CFP / FRM / CPA / MBA van tier -1 universiteiten met minstens 15-20 jaar ervaring.
    Aanbevolen cursussenCPA / MBA / CFA / CFP
    PluspuntenLeidende rol in het bedrijf en als enige verantwoordelijk voor het genereren van omzet voor de organisatie.
    MinpuntenRisicovol profiel aangezien de maandelijkse doelstellingen gehaald moeten worden.

    Carrière # 4 - AVP - Portfoliomanagement

    Wie is AVP?

    Hij is het hoofd van de PMS-afdeling van de Wealth Management Firm?

    AVP - Portfoliomanagement - Functieomschrijving
    VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijk voor end-to-end operaties van de PMS-afdeling en bewaakt de portfolio's van de HNI-klanten en onderhoudt hun behoeften.
    AanwijzingAVP -PMS
    Werkelijke rolOperationele ondersteuning van de fondsbeheerder door de HNI-klanten op aanvraag te bedienen.
    Job StatistiekenHet verschilt van land tot land.
    TopbedrijvenFidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan en Vanguard Group.
    SalarisHet gemiddelde jaarsalaris voor een AVP PMS zou tussen $ 75.000 - $ 1,50.000 liggen.
    Vraag en aanbodZeer grote vraag in de groeiende markt, aangezien veel accounts worden geopend wanneer de aandelenmarkt op zijn hoogtepunt is, wat een service op hoog niveau vereist.
    OnderwijsvereisteCFA / CPA / MBA van tier -1 universiteiten met minimaal 8-10 jaar ervaring.
    Aanbevolen cursussenCPA / MBA / CFA / CFP
    PluspuntenDirecte interactie met de portefeuillebeheerder van het bedrijf en goed inzicht in de financiële markten.
    MinpuntenBureauklussen en klantenservice kunnen verveling zijn voor iemand die zichzelf graag op de markt wil brengen en zaken wil genereren voor de organisatie.

    Carrière # 5 - Investeringsadviseur

    Wie is een investeringsadviseur?

    Hij is degene die doorgaans bij een bank werkt en die de risicobereidheid van de cliënt begrijpt en hem een ​​passende oplossing biedt.

    Investment Counselor - Functieomschrijving
    VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijk voor het leveren van de juiste oplossing aan de klant volgens zijn vereisten.
    AanwijzingBeleggingsadviseur
    Werkelijke rolWerkt nauw samen met het productteam in het bedrijf.
    Job StatistiekenHet verschilt van bedrijf tot bedrijf.
    TopbedrijvenFidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan en Vanguard Group.
    SalarisHet gemiddelde jaarsalaris voor een investeringsraadslid zou tussen $ 100.000 - $ 2.00.000 liggen.
    Vraag en aanbodZeer veelgevraagd profiel in de markt, omdat het gepaard gaat met veel ervaring in het veld, aangezien een persoonlijke benadering vereist is om de klant vast te houden, zijn behoefte te begrijpen en hem vervolgens de beste oplossing te bieden.
    OnderwijsvereisteCFP / CFA / CPA / MBA van tier -1 universiteiten met minimaal 8-10 jaar ervaring.
    Aanbevolen cursussenMBA / CFA
    PluspuntenOntmoet nieuwe mensen en ontwikkel goede relaties binnen de organisatie.
    MinpuntenBureauklussen en klantenservice kunnen verveling zijn voor iemand die zichzelf graag op de markt wil brengen en zaken wil genereren voor de organisatie.

    Gevolgtrekking

    Vermogensbeheer is een van de opwindende carrières die men op de lange termijn kan bekijken, aangezien ze zullen worden blootgesteld aan meerdere activaklassen zoals aandelen, obligaties, vermogensplanning, PMS, AIF, beleggingsfondsen, pensioenplannen, overheidseffecten, schatkistpapier, enz. Hoewel de kandidaat speciale expertise in een van deze activaklassen nodig zou hebben om zich op lange termijn te specialiseren op dit gebied. Een statistisch analist is bijvoorbeeld de beste persoon voor een pensioenplanningsfunctie en een financieel analist is het meest geschikt om PMS / AIF / beleggingsfondsen / aandelen te verkopen.