Wat is een handelsdesk?
Trading Desk is een afdeling in een bankinstelling of een bedrijf waar effecten zoals obligaties, aandelen, valuta's, grondstoffen, enz. Worden gekocht en verkocht om hun eigen handel of die van klanten op de financiële markten te vergemakkelijken, en daarom zorgt het voor marktliquiditeit. Dergelijke bureaus verdienen meestal commissies als gevolg van handelsactiviteiten. Het biedt ook ondersteuning aan klanten met betrekking tot het structureren van financiële producten, kansen en ondersteunende overeenkomsten die plaatsvinden tussen investeerders en entiteiten.
Hoe werkt Trading Desk?
- Handelaren opereren in een handelsruimte (ook wel de handelsvloer genoemd). Een handelsruimte op een financiële markt bevat meestal meerdere bureaus die toevallig een enorme open ruimte delen.
- Ze richten zich op een bepaald beveiligingstype of marktsegment. Deze worden bezet door handelaren die een vergunning hebben om met een bepaald beleggingstype om te gaan, zoals aandelen, effecten, obligaties of grondstoffen.
- Deze gelicentieerde handelaren gebruiken in eerste instantie market makers en elektronische handelsmechanismen om de best mogelijke prijzen voor hun respectievelijke klanten te identificeren.
- De bestellingen van de klant worden ontvangen door het personeel dat opereert vanuit de trading desks van de verkoopafdeling die volledig verantwoordelijk is voor het geven van suggesties over handelsgerelateerde ideeën aan financiële instellingen en investeerders met een enorm nettowaarde.
- Afgezien hiervan helpen handelsafdelingen of -desks investeerders ook met verschillende andere diensten, zoals het structureren van financiële goederen, het ondersteunen van de overeenkomst tussen investeerders en entiteiten, enz.
Soorten handelsdesks
- Equity - Hiermee kan bijna alles worden beheerd, van het handelen in aandelen tot verschillende andere exotische opties.
- Fixed-Income - Het kan heel gemakkelijk zorgen voor verschillende soorten obligaties, zoals bedrijfsobligaties, staatsobligaties, enz. Trading desks met vastrentende waarden kunnen ook obligatie-achtige instrumenten beheren die rendementen kunnen betalen.
- Deviezen - Dit fungeert als een marktmaker voor het toestaan van de aankoop en verkoop van effecten in valutaparen. Valutahandelafdelingen kunnen ook deelnemen aan activiteiten die betrekking hebben op handel voor eigen rekening.
- Grondstof - Het benadrukt een grotere focus op landbouwgrondstoffen, metalen, goud, koffie, ruwe olie, enz.
- Forex - Dit heeft over het algemeen te maken met de contante wisselkoers die in een internationaal wisselcontract ligt.
Voordelen
- Eenvoudige marktevaluatie - Dit kan klanten helpen het marktgedrag te begrijpen en de aanhoudende en opkomende bewegingen in de marktstructuur te leren.
- Structurering van financiële goederen - Deze zijn ook in staat om de klanten te helpen met het structureren en conditioneren van hun financiële goederen en diensten.
- Ondersteunt overeenkomsten - Helpt de klanten bij het ondersteunen van overeenkomsten tussen investeerders en bedrijven.
- Kijken naar kansen - Het helpt klanten bij het kijken naar lopende en toekomstige kansen. Cliënten die over deze kansen kunnen leren, kunnen gemakkelijk passende maatregelen ontwerpen en nemen, zodat ze deze onderliggende kansen gemakkelijk kunnen grijpen.
- Kwaliteitsgerichtheid - Het vergemakkelijkt kwaliteitshandel. Dat wil zeggen, alleen die klanten zijn het doelwit die daadwerkelijk bereid zijn actief deel te nemen aan de handel. Het betekent dat het selectief en op kwaliteit gericht is in plaats van onnodige crowdtargeting.
- Diepere analyse van het gedrag van de klant - Vergemakkelijkt de diepere analyse van het gedrag van de klant door meer te leren over zijn of haar kenmerken, voorkeuren en voorkeuren en hem of haar dienovereenkomstig op maat gemaakte investeringsmogelijkheden te bieden.
- Kostenbesparing - Helpt bij het verminderen van onnodige kosten.
- Verhoogt de winstgevendheid - Dit vermindert de kosten, wat uiteindelijk een verbetering van de winstcijfers betekent.
- Doelgroep targeten - Het maakt het mogelijk om de juiste doelgroep te bereiken, en het systeem richt zich niet op iemand alleen maar om klanten te targeten of te initiëren om transacties in effecten te doen.
Nadelen
- Trading desks missen transparantie. Deze bieden beperkte transparantie als het gaat om het evalueren van prestaties, het uitvoeren van analyses en het verbeteren van strategieën.
- Bij transactiegedrag tussen verbonden partijen is geconstateerd dat klanten huiverig zijn voor het gebruik van trading desks, aangezien dit volledig en soms ook gedeeltelijk wordt gecontroleerd door derden. Deze derden stellen het gebruik van de interne of zusteronderneming trading desk verplicht. Dit soort gerelateerde transacties heeft geresulteerd in verschillende problemen, zoals de financiën van de klant worden niet besteed zoals hij suggereerde. Het geld van de klant moet worden besteed volgens zijn of haar vereisten en bereidheid.
- Klanten zullen een commissie moeten betalen voor de diensten is het andere nadeel van trading desks. Dit zijn geen gratis diensten. Deze diensten zijn verschuldigd en de klanten zullen een commissie moeten betalen voor handelsactiviteiten.
Gevolgtrekking
- De trading Desk is niets anders dan een bureau of een afdeling in een bank of een entiteit waar verschillende soorten effecten zoals aandelen, valuta, obligaties, enz. Worden gekocht en verkocht.
- Ze rekenen meestal een percentage commissie aan dat wordt verdiend met handelsgerelateerde activiteiten. Aandelen, vastrentende waarden, deviezen, grondstoffen en forex zijn enkele van de meest voorkomende soorten.
- Het zorgt voor het gemak van marktevaluatie, structurering van financiële goederen, het zoeken naar kansen, ondersteunt overeenkomsten tussen investeerders en organisatie, kwaliteit en selectieve targeting, biedt een diepere analyse van het gedrag en de kenmerken van de klant, enzovoort.
- De nadelen van trading desks zijn de aanwezigheid van transacties met verbonden partijen, gebrek aan flexibiliteit en ook een te verwaarlozen hoeveelheid transparantie.
