Investment Banking Division (IBD)

Wat is Investment Banking Division (IBD)?

Investment Banking Division (IBD) is een specifieke divisie van de investeringsbank die bedrijfsfinanciering en adviesdiensten levert. Het is verantwoordelijk voor het aantrekken van kapitaal door verzekeraars, schulden en hybride markten, evenals voor fusies en overnames en verschillende soorten adviesmandaten.

Uitleg

IBD adviseert bij transacties en helpt bij het regelen van de financiering van transacties en het uitvoeren van fusies en overnames. Het bestaat uit de volgende soorten deals:

  • Mergers & Acquisitions (M&A) - verlenen van adviesdiensten bij fusies, verkoop of aankoop van het bedrijf. De diensten omvatten het opbouwen van een gedetailleerde waardering van het bedrijf of de divisie die helpt bij het nemen van de beslissing of de klant door moet gaan met de deal, waarbij ook de prijsstelling is inbegrepen waartegen de deal bevorderlijk is om te worden gesloten. Afgezien van al deze zaken biedt de M & A-divisie van de investment banking-tak ook expertise in het structureren van de verschillende financiële transacties die betrokken zijn bij de algemene fusie- en overnamedeals en ook in het effectief implementeren van de algemene strategie.
  • Leveraged Finance - geld lenen aan bedrijven om te helpen bij de financiering van overnames.
  • Equity Capital Market - advies geven over aandelen en op aandelen gebaseerde producten zoals aandelen, opties, futures enz.
  • Debt Capital Markets - waardevol advies verstrekken over het aantrekken en structureren van schulden om overnames te financieren.
  • Herstructurering - het verbeteren van de algemene structuren van een bedrijf om het op de lange termijn winstgevender te maken.

Groepen van de investeringsbankafdeling

  • IBD kan verder worden onderverdeeld in verschillende groepen, waaronder de meest voorkomende zijn: Technology Media and Telecommunication (TMT), Financial Institution Groups (FIG), Energy, Mining, Healthcare, Industrials en Real Estate.
  • Het voert allerlei soorten deals uit voor de bedrijven binnen die sector. Het FIG-team in deze divisie zal bijvoorbeeld met klanten werken voor het aangaan van schulden, IPO's, overnames enz., Maar zal alleen werken met klanten binnen die specifieke sector.
  • Het werk van de Investment Banking Division omvat elke dag het adviseren van een bedrijf over de grensoverschrijdende fusie, het structureren van de beursintroductie van een dochteronderneming, de herfinanciering van een uitstaande obligatie en nog veel meer.
  • Sommige investeringsbanken staan ​​erom bekend goed te zijn in bepaalde sectoren, zoals Goldman Sachs TMT (Technology Media and Telecommunication), Morgan Stanley M&A (Merger and Acquisition) en Bank of America LevFin.

Investeringsbankieren

Investeringsbankiers treden op als adviseur voor een breed scala van klanten voor het aantrekken van kapitaal en voor fusies en overnames. Tot hun klantenkring behoren:

  • Regeringen - Deze divisie werkt samen met de regeringen om geld in te zamelen, te handelen in effecten en het kopen en verkopen van kroonbedrijven.
  • Bedrijven - Investeringsbankiers werken samen met particuliere en openbare bedrijven die bekend staan ​​als bedrijven om hen te helpen bij het aanbieden van een beursintroductie (IPO), het aantrekken van extra kapitaal voor bedrijfsgroei, het doen van overnames, het verstrekken van onderzoek en algemeen bedrijfsfinancieringsadvies enz.
  • Instellingen - IBD werkt nauw samen met institutionele beleggers die het geld van anderen beheren (ook wel instellingen genoemd) om hen te helpen bij het verhandelen van effecten en om gedetailleerd financieel onderzoek te doen.

Investment Banking Division - Vereiste vaardigheden

Investeringsbankiers die in de IBD werken, hebben veel vaardigheden op het gebied van financiële modellering, waardering en excel nodig voor het opstellen van onderzoeksrapporten, het adviseren van klanten en het afronden van deals. De belangrijkste vereiste vaardigheden worden als volgt genoemd:

  • Bedrijfswaardering
  • Financiële modellering
  • Pitchbooks en presentaties
  • Transactiedocumenten
  • Relatie management
  • Onderhandelingsvaardigheden
  • Verkoop en bedrijfsontwikkeling.

Functietitels

Er is een bepaalde functiehiërarchie binnen de IBD. De meest voorkomende functietitels van junior tot senior functie zijn als volgt:

  • Analist - Een analist richt zich uitsluitend op financiële modellen, waarderingswerk van bedrijven en pitchbook-ondersteuning.
  • Associate - Het is de taak van een medewerker om de analist te leiden, financiële modellen te maken en ook pitchbooks op te stellen.
  • Vice-president - De verantwoordelijkheid van de vice-president is om de medewerkers te leiden, pitchboeken te ontwerpen en klantbijeenkomsten te bezoeken.
  • Directeur - De directeur leidt het team, ontmoet de klanten en structureert de deals.
  • Managing Director - Hij is uitsluitend gefocust op het verwerven van nieuwe klanten en zaken voor de divisie.

Gevolgtrekking

De Investment Banking Division (IBD) fungeert als een brug tussen de grote ondernemingen en de investeerders, waar ze een belangrijke rol spelen bij het adviseren van bedrijven en overheden over het overwinnen van financiële uitdagingen en het verkrijgen van financiering, of het nu gaat om aandelen, obligatie-uitgiften of afgeleide producten. .