Equity Multiplier-formule

Formule om de vermogensmultiplier te berekenen

Equity Multiplier-formule berekent de totale activa tot het totale eigen vermogen; deze ratio is de financiële hefboomwerking van een bedrijf die bepaalt hoeveel keer het eigen vermogen van een bedrijf heeft in vergelijking met zijn activa.

De Equity-multiplicator vergelijkt de totale activa van het bedrijf met het eigen vermogen van het bedrijf. Het is een financiële hefboomratio die helpt om erachter te komen hoeveel activa van het bedrijf worden gefinancierd door het eigen vermogen.

Uitleg

Formule voor ongelijkheidsvermenigvuldiging, er zijn twee componenten die moeten worden besproken.

• Ten eerste hebben we totale activa. In de totale activa zullen we zowel vlottende activa als vaste activa opnemen. Voorbeelden van vlottende activa zijn debiteuren, voorraden, vooruitbetaalde kosten, enz. En voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, machines, fabrieken, meubels, enz. Als u de totale activa probeert te vinden, vindt u deze in de balans blad van het bedrijf.
• Ten tweede hebben we een totaal eigen vermogen. We weten allemaal dat het eigen vermogen een van de vier meest kritische financiële overzichten is waar elke belegger naar zou moeten kijken. Onder het eigen vermogen zullen we zowel gewone aandelen als preferente aandelen opnemen.

Deze ratio is een redelijk bruikbare ratio voor alle beleggers, omdat het hen helpt de financiële hefboom te begrijpen

leeftijd van een bedrijf.

Voorbeelden

Hier is een praktisch voorbeeld om deze formule beter te begrijpen.

U kunt deze Excel-sjabloon voor vermogensmultiplier hier downloaden - Excel-sjabloon voor vermogensmultiplier

Tee Wear heeft de volgende informatie -

• Vlottende activa - $ 36.000
• Vaste activa - $ 144.000
• Totaal eigen vermogen - $ 540.000

Ontdek de equity-multiplier van Tee Wear.

Eerst kijken we naar de totale activa.

• Totale activa = (vlottende activa + vaste activa) = ($ 36.000 + $ 144.000) = $ 180.000.
• Het totale eigen vermogen wordt al gegeven als $ 540.000.

Met behulp van de formule van de equity-multiplier krijgen we -

• Vermenigvuldigingsfactor = totale activa / totaal eigen vermogen = $ 180.000 / $ 540.000 = 1/3 = 33,33%.

Afhankelijk van de industriestandaard kunnen we uitzoeken of deze ratio hoger of lager is. Daarvoor moet elke belegger kijken naar andere bedrijven in vergelijkbare bedrijfstakken en ook naar verschillende financiële ratio's.

Equity Multiplier - Godaddy vs. Facebook

• We merken uit de bovenstaande grafiek op dat Godaddy een hogere equity-multiplier heeft van 6,73x, terwijl Facebook's equity-multiplier lager is met 1,09x.
• Het impliceert dat Godaddy een hoger bedrag aan activa per eigen vermogen heeft en te afhankelijk is van schulden om zijn activa te financieren. Terwijl Facebook een zeer sterke equity-multiplier heeft (~ 1,09), wat betekent dat het onafhankelijk is van schulden.

Toepassingen

Door deze multiplier te gebruiken, kan een investeerder weten of een bedrijf meer in schulden of meer in eigen vermogen investeert.

• Als de equity multiplier ratio hoger is, geeft dit aan dat het bedrijf voor zijn financiering te afhankelijk is van de schuld. Het betekent ook dat investeren in het bedrijf te riskant zou zijn voor een investeerder.
• Als de vermenigvuldigingsratio van het eigen vermogen lager is, toont dit aan dat het bedrijf voornamelijk afkomstig is uit eigen vermogen en dat de schuldfinanciering laag is. Het betekent ook dat het bedrijf niet veel financiële middelen heeft om in de nabije toekomst goed te groeien.
• Het idee om de aandelenvermenigvuldigingsfactor te achterhalen, is om de verhouding tussen schuld en eigen vermogen in evenwicht te brengen. Er is geen vuistregel, maar als een bedrijf een verhouding schuld / eigen vermogen heeft van 2: 1; het kan worden gezegd dat het een geweldig evenwicht tussen schuld en eigen vermogen handhaaft.

Omdat u het echte beeld van het bedrijf niet kunt kennen door slechts naar één ratio te kijken, weet u niet veel door alleen naar de equity-multiplier-ratio te kijken. Het zou helpen als je ook kijkt naar dividendgerelateerde ratio's, winstgevendheidsratio's, schuld-eigen vermogen en andere financiële ratio's om een ​​holistisch beeld te krijgen van de aanpak van het bedrijf. En als je naar alle ratio's kijkt, heb je ook een solide basis om een ​​verstandige beslissing te nemen.

Equity Multiplier Calculator

U kunt de volgende Equity Multiplier Calculator gebruiken

Bereken Equity Multiplier in Excel

Laten we nu hetzelfde voorbeeld hierboven doen in Excel. Het is erg makkelijk. U moet de twee inputs van Total Assets en Equity Multiplier opgeven. U kunt de aandelenvermenigvuldigingsratio eenvoudig berekenen in de meegeleverde sjabloon.

Eerst kijken we naar de totale activa.

Nu gaan we de equity-multiplier vinden.